公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 480,000 万元（含发行费

  合服务平台建设 渠道商的影响力和管理能力，项目建设内 50,000.00 50,000.00

  2015 年，公司完成对智诚光学、富强科技和德乐科技的并购，进一步拓宽产品

  件项目、触摸屏项目、液晶显示模组项目的扩产，项目建成后，将新增具备 2.5D

  盖板玻璃 2500 万片/年、铝制金属结构件 1600 万套/年、不锈钢结构件 900 万套/

  年、触摸屏 600 万片/年及液晶显示模组 1500 万片/年的生产能力。

  项目总投资额为 250,352.20 万元，其中投资安微胜利精密制造科技有限公

  项目建设内容 项目扩产，安徽胜利精密制造科技有限公司进行精密金属结构件项目、触

  第一，公司生产产品占到整个智能终端部件产品成本的 70%以上，客户能在公

  速度，减少各部件厂商之间的沟通环节，提高生产效率，并提升产品质量；第三，

  来越成为趋势，全贴合（optical bonding）的触控显示一体化解决方案是消费电

  化铝压铸+CNC+金属一体成型”的创新金属加工技术优势，使得公司在金属结

  构件的生产效率与传统的金属结构件 CNC 加工相比明显提升，生产时间缩短

  50%以上，降低了生产所带来的成本，并可运用多种表面处理技术做出丰富多彩的设计，

  和极强的附着力，可大范围的使用在薄膜开关、柔性印刷电路（Desktop 线路、Notebook

  线路等）、PET 和 PC 片材等。全贴合技术可实现用水胶或光学胶将显示屏与触

  果、三星、华为、联想、小米等为代表的智能消费电子制造商市场占有率不断上升。

  属材料的诸多优势，自 2012 年底 iPhone5S 以全镁铝合金开启金属外壳风潮之后，

  2014 年以来，三星、华为、联想、小米等众多品牌的旗舰机型采用全金属机身

  本电脑三类产品中的渗透率分别为 25%、50%和 30%左右。随着未来消费电子产

  气密性检测技术、表面处理技术、全贴合技术、Metal Mesh 触控技术、消隐技术、

  的普及、4G 网络的铺设及完善和应用软件的发展，智能消费电子科技类产品得到市场

  根据中国工信部发布的报告数据显示，2015 年 1-7 月国内手机市场出货量为 2.82

  亿部，同比分别增长 7.20%；其中，智能手机出货量为 2.48 亿部，同比增长 7.90%；

  消费电子科技类产品将持续保持增长，其中手机在 2015 年消费电子科技类产品总体出货量中

  从苹果发布采用电容式触摸屏的 IPAD 以来，平板电脑以超薄、超清和优良

  根据《智能终端产业分析报告 2015》的多个方面数据显示，2012-2014 年全球平板电

  脑的出货量分别为 1.45 亿台、2.18 亿台和 2.30 亿台，出货量持续增长。

  根据中国产业调研网发布的数据，2013 年笔记本电脑出口金额达到 1108 亿

  美元；2014 年中国笔记本电脑产量为 2.27 亿台，出口量为 1.492 亿台。

  的角色。据 Gartner 的预测数据，2013 年和 2014 年全球超级本出货量将分别达

  达到 22 亿元。根据《智能终端产业分析报告 2015》的多个方面数据显示，我国可穿戴设

  备市场规模从 2012 年的 5 亿元迅速增加至 2014 年的 22 亿元，2015 年有望达到

  （1）建设 2.5D 盖板玻璃生产车间，新增具备 2500 万片/年的生产能力；

  （2）建设 CNC 金属加工中心，通过阳极压铸氧化技术，大幅度减少产品的加

  工时间，提升产品性能，新增具备铝制金属结构件 1600 万套/年、不锈钢结构件

  （3）建设触摸屏生产车间，新增具备 600 万片/年触摸屏及 Bonding 全贴合

  （4）建设液晶显示模组生产车间，新增具备 1500 万片/年的生产能力。

  工程建设投资 6,288.17 万元，生产设备购置及安装投资 174,314.99 万元，工程预

  备费共 5,418.09 万元，铺底流动资金 64,330.94 万元。具体投资资金数额情况如

  流动资金在 T+2 年开始投入，是保证项目完全达产前顺利运转所必需的流动资

  根据财务测算，项目全部达产后，预计新增年均营业收入 400,500.00 万元，

  年均净利润 77,694.55 万元，税后全部投资回收期为 5.94 年（含建设期），税后

  产后将增加人机一体化智能系统模块 1200 套/年、人机一体化智能系统核心零部件 17,000 件/年、智能

  项目建成达产后将增加人机一体化智能系统模块 1200 套/年的生产能力，智能制造核

  心零部件 17000 套/年的生产能力，智能物流模块 300 套/年的生产能力。

  来了可观的“人口红利”。随着 1960 年代婴儿潮时期出生人口逐步进入劳动力市

  率已低于 0.9%，65 岁以上老人占人口比重已达到 8%，跨过了国际公认的老龄

  （2）从“工业 4.0”到“中国制造 2025”，中国制造业的数字化、网络化、

  2013 年，德国政府在汉诺威工业博览会上首次发布《实施“工业 4.0”战略

  建议书》，旨在提高德国工业的竞争力，在新一轮工业革命中占领先机。2015 年，

  《中国制造 2025》规划出台，提出将通过三步走实现制造业强国的目标：第一

  步，力争用十年时间，买入制造强国行列；第二步，到 2035 年，我国制造业整

  地位更加巩固，总实力进入世界制造强国前列。“制造 2025”要推动的是智能

  等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的预测，在产品的开发和制造、

  计算、大数据在工业上中下游全产业链的应用，一方面发展智能制造装备和产品，

  自 2009 年 5 月《装备制造业调整和振兴规划》出台以来，国家对智能制造

  确提出到 2020 年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产

  告提出，要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色

  发展，加快从制造大国转向制造强国。2015 年《中国制造 2025》正式出台，提

  场空间。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》指出：到 2015 年，智能制造

  装备行业出售的收益超过 1 万亿元，年均增长率超过 25%，工业增加值增速达到

  35%；至 2020 年将建立完善的智能制造装备产业体系，产业出售的收益超过 3 万

  和质量得到非常明显提高。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要

  我国已连续两年成为全世界第一大机器人消费市场，2014 年中国市场销售的机器

  工业机器人数量）来衡量某个国家制造业自动化设备使用情况，2012 年我国工

  业机器人在制造业每万名工人中的密度仅为 24 台，远远落后于韩国的 396 台、

  日本的 332 台、德国的 273 台、瑞典的 164 台、美国的 145 台、同期全球平均水

  平的 58 台。具体至消费电子制造产业、汽车及其零部件制造产业等，依然远低

  数据来源：东兴证券行业研究报告《机械行业机器人/自动化系列深度报告之一：工业

  机器人：劳动力供应拐点来临，看好拥有核心技术和行业经验的公司》（2014 年 11 月）

  在工业 4.0 的智能工厂框架中，智能物流仓储位于后端，是连接制造端和客

  和状态的工件搬运工作，非常大程度上减轻人类体力劳动强度。2012 年全球搬运机器人

  保有量超过 20 万台，据中国仪表网的估计，2015 年中国搬运机器人保有量将会

  要实现工业 4.0 的战略目标，必须实现工厂内部的智能化和自动化，并首先

  需要利用 MES 管理系统实现数字化。数字化工厂要能够对工厂内的制造资源、

  本次募投项目的建设与实施，是公司向人机一体化智能系统和工业 4.0 迈进的重要一步。

  MES 制造执行系统，将定制化产品的制造环节模块化、标准化和流程化，提高

  项目建成达产后将增加人机一体化智能系统模块 1200 套/年的生产能力，智能制造核心

  零部件 17000 套/年的生产能力，智能物流模块 300 套/年的生产能力。

  备产品，以整个模块、线体的方式来进行推广；人机一体化智能系统核心零部件包括机械手等；

  建设项目总投资额 80,038.42 万元。生产设备购置及安装投资 61,425.00 万元，

  动资金在 T+2 年开始投入，是保证项目完全达产前顺利运转所必需的流动资金。

  根据财务测算，项目全部达产后，预计新增年均营业收入 134,950.00 万元，

  年均净利润 31,413.99 万元，税后全部投资回收期为 5.08 年（含建设期），税后

  本项目投资总额为 5 亿元，其中 2.5 亿投向供应链金融服务平台，2.5 亿用

  本项目投资总额为 5 亿元，其中 2.5 亿投向供应链金融服务平台，2.5 亿用

  项目建设内容 后，将扩展公司渠道业务的收入来源，使得公司在智能终端后端销售市场

  权，提升公司的盈利能力，对公司实现为客户提供一揽子产品和综合服务的能力、

  本次非公开增发，发展基于分销业务的供应链金融服务，即顺应行业的发展趋势，

  身的管理及服务系统发展人力资源、物流、财务管理、呼叫中心等各项外包服务，

  德乐科技从事手机分销近 10 年，在江苏省内建有 200 多家门店，在江苏省

  善及销售规模的持续增长，德乐科技与智能终端制造商的合作更加紧密。2015

  市在业务、资金、客户、渠道等方面的协同效应，德乐科技进一步做大做强线上、

  响，我国移动通信行业发展迅猛。根据同花顺 iFinD 的多个方面数据显示，2014 年末全国

  到了 14.07%；2014 年，全国通信行业的电信业务总量达到了 18,149.65 亿元，较

  至 2015 年上半年，国内公司数超过 5000 万家，其中中小企业数量占比达到

  99%，贡献了 65%的 GDP。2014 年国内社会融资总额 16.5 万亿，若中小企业获

  得与其 GDP 贡献度相匹配的融资额，则融资潜在总需求将超过 10 万亿。

  账款总额为 87.3 万亿，假定 87.3 万亿中 20%可用于供应链融资，同时假定“融

  资金额/质押资产金额”比例为 60%，则 2014 年潜在供应链金融空间可达 10 万

  资料来源：国信证券行业研究报告《供应链金融：寻找跨界的金光》2015 年 9 月

  前瞻网也对我国供应链金融市场规模进行预测，根据其预测报告 2015 年我

  国供应链金融市场规模将达到 11.97 万亿，按每年 5%的增长率，至 2020 年我国

  本项目投资总额为 5 亿元，其中 2.5 亿投向供应链金融服务平台，2.5 亿用

  本项目拟投入 2.5 亿流动资金，加大对分销业务的资产金额的投入，为公司日常经

  建设，大多数都用在搭建以采购、销售和库存管控为核心的供应链 B2B 进销存管理系

  仓、配送点），建立物流平台（包括仓储物流管理系统和物流配送车队）。物流平

  台总体计划投入 1 千万，计划在全省 13 个地市，52 个县（市），每个地市成立

  建设项目总投资额 50,000.00 万元。项目拟在建设期第一年年初开始启动，

  根据财务测算，项目全部达产后，预计实现年均出售的收益 476,000.00 万元，

  年均净利润 9,042.09 万元，税后全部投资回收期为 6.57 年（含建设期），税后内

  软硬件平台的搭建，最后试运行一个季度项目正式上线。实施进度安排如下所示：

  公司拟将本次非公开发行股票募集资金中 100,000 万元用于补充流动资金，

  2013 年以来，公司由传统的平板电视结构模组制造商战略转型为消费电子行业

  存货的三项合计余额由 8.57 亿元上升至 19.49 亿元，流动资金投入量迅速提升。

  发行股份募集资金 10 亿元用于公司运用资金投入，为公司主营业务的持续快速

  公司属于“C 制造业”中的“39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公

  整合出货的基础上，积极布局工业 4.0 和先进加工工艺，通过对渠道的进一步深