东方证券股份有限公司杨震近期对海天精工601882）进行研讨并发布了研讨陈述《海天精工初次掩盖陈述：数控机床领军企业，四大优势助力海天再上一层楼》，本陈述对海天精工给出增持评级，以为其方针价位为34.80元，当时股价为30.23元，预期上涨幅度为15.12%。

  国内数控机床领军企业，运营质量继续提高。海天精工建立于2002年，背靠海天集团，建立以来专心于中高端数控机床的研制、出产和出售。公司以龙门加工中心发家，安定职业位置后丰厚产品线，现已构成龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、数控车床等产品系列，广泛应用于航空航天、轿车、模具、新能源等职业。2019年以来，获益于职业景气上行及募投产能逐渐开释，公司成绩快速增长，盈余才能快速修正。

  短期周期驱动+中长时间结构性时机+方针加持，机床职业或将迎来开展良机。中国是全球最大的机床出产和消费国，商场规模上千亿，但在高端机床范畴长时间缺少竞赛力，我国机床职业出现“大而不强”的特征。在总量视角下，机床职业出现周期波动性，一个完好的周期约为3-4年。短期来看，制造业景气复苏预期与新的更新换代周期有望一起带动机床需求回暖。中长时间来看，国产化、高端化、数控化将为机床职业供给结构性生长时机。在自主可控方针加持下，机床工业有望迎来开展良机。

  稳中有进，四大优势助力海天再上一层楼。1）公司深耕机床职业多年，技能沉淀深沉，产品品质属国内领先水平，与海外一流厂商距离不断缩小。2）公司掌握下流新能源轿车商场盈余，对通用机型进行研制再晋级，推出新能源轿车专用型一站式零部件处理方案。在产能方面，公司继续扩产处理产能瓶颈，积储未来生长潜力。3）背靠海天集团，享有集团战略性渠道资源。海天世界的机加工需求在公司开展前期为公司供给产品应用和迭代时机，一起大客户背书也有利于公司事务拓宽；海天金属超大型压铸机订单充分，有望与公司在一体化压铸趋势下协同开展；集团研讨和试验资源为公司产品研制、出产供给支撑。4）活跃布局海外新式商场，海外事务有望为公司带来新的成绩增长点。

  微观经济波动导致机床职业景气量不及预期；部分中心功用部件依靠进口；职业竞赛格式超预期恶化；假定条件改变影响测算成果；主要产品营收增速及毛利率不及预期

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，招商证券刘荣研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达90.91%，其猜测2023年度归属净利润为盈余5.98亿，依据现价换算的猜测PE为26.09。

  该股最近90天内共有15家组织给出评级，买入评级12家，增持评级3家；曩昔90天内组织方针均价为37.15。依据近五年财报数据，

  估值剖析东西显现，海天精工（601882）职业界竞赛力的护城河一般，盈余才能一般，营收生长性一般。财政相对健康，须重视的财政目标包含：运营现金流/利润率。该股好公司目标2.5星，好价格目标2.5星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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  已有16家主力组织发表2022-12-31陈述期持股数据，持仓量总计4.29亿股，占流转A股82.10%

  近期的均匀本钱为30.44元。多头行情中，现在处于回落收拾阶段且跌落有加快趋势。该股资金方面呈流出状况，出资者请慎重出资。该公司运营状况良好，大都组织以为该股长时间出资价值较高。

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